财富500强榜单上的金融机构:几家欢乐几家愁

2022年08月04日10:13    作者:俞燕  

  意见领袖 | 俞燕

  自从1954年美国《财富》杂志搞了一个全球最大500家企业的榜单即传说中的财富500Fortune Global 500),每年榜单出炉的那一天,就成为全球各行各业巨头们翘首期盼之日。

  对于这份用来评估全球大型公司的最权威、最知名的榜单,能否持续上榜、榜单排名的升降,不仅关乎企业掌门的颜面,更关乎这家公司的行业影响力的变化、所在行业的兴衰,乃至国力强弱。

  到今年为止,财富500强榜单已发布了68年。疫情持续了三年,今年全球经济似乎更加低迷。但是从500强榜单来看,似乎看不出来疫情的阴霾。

  2022年榜单显示,上榜公司的总营业收入达37.8万亿美元,同比上涨19.2%,创下该榜单有史以来最大的涨幅。净利润总和为3.1万亿美元,亦创下该榜单有史以来的新高,其中,同比上涨19.2%,创下该榜单2004年以来的最大涨幅。

  上榜的500家企业,来自各行各业的巨头。不过,所谓天外有天,强中自有强中手,500强榜单也呈现出明显的马太效应:TOP50的总营业收入和总利润,分别占全部上榜公司总营业收入和总利润的31%33%

  也就是说,一成的公司创造了三成的营收和利润。

  中国企业营收占三成

  值得欣慰的是,从上榜的145中国企业(其中内地和香港合计136家)的情况来看,其营收占500强总营收的31%,首次超过美国。其中,在利润榜TOP10里,中国上榜企业为9家,与美国持平。

  中国内地和香港企业的平均营业收入达809.8亿美元,平均总资产3580亿美元,平均净资产431.8亿美元,均超过世界500强的平均水平。

  不过,如果从盈利能力来看,中国145家上榜公司的平均利润仅为41亿美元,与50062亿美元平均利润相比,还有不小的差距。如果与美国124家上榜企业高达100.5亿美元的平均利润相比,则有2.5倍的差距。

  从利润贡献者所处的行业来看,中国上榜企业的利润主要来自金融机构尤其是银行。126家非银行企业的平均利润仅有26亿美元(美国非银企业的该指标为92亿美元),而在非银企业中,又有相当一部分来自保险公司。

  从企业属性来看,今年上榜的国企99家,同比增加了3家。其中中管企业46家。此外,中管国有金融企业则有12家。

  不过,从中国上榜企业的整体所属行业来看,来自高精尖行业和科技行业的500强企业较少。科技兴国,任重道远。

  经济兴,金融兴

  在今年的500强榜单中,金融机构(含金控和准金融机构)是占比最高的行业,其中,保险公司和银行分别为51家和44家。中国上榜500强榜单的金控集团(含准金控)和金融机构则包括9家银行、9家保险公司、4家金控(含中国邮政集团)。

  相比以营业收入作为衡量值的总榜单,相关的子榜单可以更加清晰地看到其他财务指标的表现情况,比如,净利润、利润率、ROE等,可以更全面地反映上榜企业的财务表现。

  金融机构不仅是上榜家数最多的行业,也是最赚钱50强榜单家数最多的行业,共有16家,其中,巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司以897.95亿美元位居该榜单第三,仅次于沙特阿美公司和苹果公司,是最赚钱的金融企业。

  上榜最赚钱50强的中国金融机构则有6家,其中5家是银行——四大国有银行加招商银行

  工商银行不愧是宇宙行,以540.03亿美元净利润位居该榜单第6位,建设银行以468.99亿美元位居第8位,农业银行中国银行分别位于第10位和第13位。四大行的合计利润高达1719亿美元。

  招商银行是唯一上榜的股份制银行,位居该榜单第36位。

  上榜最赚钱榜单的保险公司只有3家,除了伯克希尔-哈撒韦公司和美国联合健康集团(位居42位),另一家就是位居第48位的国平安保险集团,其是唯一一家上该榜单的中国保险公司。

  在ROE50强榜单,有三家金融机构上榜:房地美、房利美(就是当年引发次贷危机的那两家)和印度人寿。

  今年5月17日在孟买证券交易所上市的印度人寿,是印度最大的国有保险公司,今年成为500强“新秀”,首次上榜,以972.66亿美元营收在总榜单排名第98位。其ROE高达37.1%。

  在ROE50强榜单,没有一家中国金融机构上榜。

  在净利润率50强榜单,则有22家金融机构,位居榜首的是来自瑞典的银瑞达集团(Investor)。

  该榜的上榜金融机构,包括招商银行、工商银行、建设银行、中国银行兴业银行。其中,招商银行以26.2%净利润率领跑中国的金融机构。

  在该净利润率榜单,没有中国的保险公司上榜,国际上则有哈撒韦公司、华泰保险集团如今的第一大股东国安达保险,以及中荷人寿的外方股东荷兰国际集团

  有盈利王,自然也有亏损王。

  在亏损榜单上,孙正义的日本软银集团,以152.05亿美元净亏损,当仁不让坐上亏损王的位置。受业绩不佳的拖累,其总排名比上年骤降50位,跌至第234位。

  登上该榜单的唯二的金融机构是瑞士信贷集团,净亏损达18.06亿美元。截至今年二季末,瑞士信贷集团已连续三个季度亏损,且环比亏损额进一步扩大,环比降幅高达482%。发布二季报的当日,执掌瑞士信贷23年之久的首席执行官戈特斯坦挂冠而去,由科尔纳(Ulrich Krner)继任。

  2021年3月,创下“人类史上最大单日亏损”的Archegos Capital 爆仓案发,瑞士信贷集团因此亏损了约54亿美元。屋漏偏逢雨,当月供应链金融公司 Greensill 倒闭。受此双重影响,这家百年金融机构损失惨重。

  今年6月,瑞士信贷集团又因涉嫌帮drug dealer洗钱,成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。百年瑞信,风雨如晦。

  在该“亏损咖”榜单上,倒是没有中国金融机构上榜,但有京东这家互联网巨头上榜。是不是有点意外?

  中资险企十强在榜

  今年有10家中国保险公司上榜,包括:中国平安中国人寿中国人保中国太保、友邦保险、中国太平、泰康保险、国泰金控、新华保险、富邦金控

  其中,在TOP50里,只有中国平安和中国人寿两家中资保险公司入围。中国平安在中资保险公司中排名第一,在总排名里位居第25名;中国人寿位居第二,总排名第40名。

  今年以来,十家险企的排名有所变化,有升有降。其中,中国平安排名下降了9个座次,中国人寿下降了8名,泰康和新华保险各后退3和1个位次,中国人保中国太保则分别下降了20名和24名。友邦保险的排名同比下降75位,下降幅度最大,其次是富邦金控,后退52名。再次为国泰金控,下降了30名。

  位次上升的有中国太平,排名较上年上升10名。

  去年一度上榜排在第497名的中再集团,今年则在500强榜单上消失了。

  有道是:富贵浮云,俯仰流年。

  (本文作者介绍:“喻观财经”创始人、资深财经媒体人。长期观察和研究金融领域。)

责任编辑:李琳琳

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